Life Planning（ライフ・プランニング） |
ご本人とご家族のライフイベントを確認し、生涯設計シミュレーションの「見える化」→「最適化」を行い、さらにリスクマネジメントを加味したプランニングを行います。 |
Estate Planning（エステート・プランニング） |
”ライフプランニング“の内容に、家計賃借対照表・相続税・資産承継・金融ポートフォリオ・金融枯渇回避・リスクマネジメントなどを確認し、トータル・シミュレーションの「見える化」→「最適化」を行い、さらにリスクマネジメントを加味したプランニングを行います。 |